Werden Sie zu Institutionellen Kunden Werden Sie zu Institutionellen Kunden

Langfristiger Erfolg basiert auf guter Planung und massgeschneiderten Vermögenslösungen. Dafür setzen wir auf Flexibilität und individuellen Service. Gemeinsam erarbeiten wir eine auf Ihre Ziele und Bedürfnisse abgestimmte Anlagelösung.

Ihre Vorteile

Massgeschneiderte Anlagelösungen für Vorsorgeeinrichtungen, Pensionskassen, öffentlich-rechtliche Unternehmen, Versicherungen, Krankenkassen, Unternehmen mit Anlagebedarf, Stiftungen und Vereine

Persönliche Betreuung und direkter Kontakt zu Expertinnen und Experten aus Research & Portfoliomanagement

Nachhaltige und unabhängige Anlagepolitik für verantwortungsbewusstes Investieren nach ESG

Leistungen für institutionelle Anlegerinnen und Anleger

Vermögensverwaltungsmandate

Aktiv nachhaltig oder regelbasiert
BVG-Strategien: BVG-konforme Anlagestrategien für Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen
Idividuelle Strategien: massgeschneiderte gemischte Anlagestrategien (Multi-Asset-Lösungen); auf einen speziellen Zweck ausgerichtete Anlagestrategien
Regelgebundene Strategien: dynamische, regelgebundene Anlagestrategien (quantitativ bewirtschaftet, modellunterstützt)
Bankeigene Strategien: bankeigene Anlagestrategien (Einkommen, Ausgewogen, Wertzuwachs und Aktien)
Indexorientierte Strategien: Replikation von Indizes (nach individuellen Vorgaben)

Performance Reporting

Schriftliches Reporting mit Performanceentwicklung, individueller Nachhaltigkeitsbericht sowie detaillierter Vermögensauszug
BVG-konformes Reporting und TER-Ausweis
Performance-Berechnung und Reporting nach den Global Investment Performance Standards (GIPS)*
Integritäts- und Loyalitätserklärung

* Die GIPS-Firma der BLKB erklärt, die Global Investment Performance Standards (GIPS®) einzuhalten. GIPS-relevante Dokumente können auf Anfrage unter iprc@blkb.ch angefordert werden. GIPS® ist ein eingetragenes Warenzeichen des CFA Institute. Das CFA Institute unterstützt oder fördert diese GIPS-Firma nicht, noch garantiert es die Genauigkeit oder die Qualität des dargestellten Inhalts.

Anlageberatung

Sie möchten Anlageentscheide selbst treffen und dabei auf unsere fundierte Anlagekompetenz zählen? Sie entscheiden selbst, wie viel Beratung Sie wünschen. Zusammen setzen wir Ihre Anlagestrategie weitsichtig und konsequent um. Bei unseren Anlageberatungslösungen profitieren Sie von Beratungsgesprächen mit unseren Anlagespezialistinnen und -spezialisten und von auf Ihre Strategie abgestimmten Anlagevorschlägen.

Custody-Dienstleistungen

Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen
Schnelle und einfache Abwicklung Ihrer Aufträge
Halbjährliche Rückerstattung allfälliger Retrozessionen

Nachhaltigkeitsberatung

Zusammen mit Ihnen analysieren wir Ihr Anlagereglement sowie Ihre Anlagepolitik und sorgen für mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Portfolio. Profitieren Sie von unserer langjährigen und fundierten Expertise im nachhaltigen Anlegen und von den Analysen unseres Nachhaltigkeitsresearch-Teams.

Delegation – Vermögen in professionelle Hände geben

Sie möchten die Vermögensverwaltung professionellen Anlagespezialistinnen und -spezialisten übergeben? Egal ob Sie eine klassische Vermögensverwaltung wünschen, lieber auf eine digitale Lösung setzen oder Ihr Vermögen zielorientiert in Fonds anlegen wollen: Wir haben das passende Angebot.

Vermögensverwaltung

Beratung – beraten lassen und selbst entscheiden

Sie möchten Ihre Anlageentscheide selber treffen und dabei auf unser fundiertes Anlagewissen setzen? Sie entscheiden, wie viel Beratung und Begleitung Sie wünschen. Unsere Anlageberatungsmandate gibt es in unterschiedlicher Ausprägung.

Anlageberatung

Nachhaltig anlegen

Für Sie eine Anlagemöglichkeit mit Zukunft. Für uns eine Kernkompetenz und Herzensangelegenheit.

Mehr erfahren

Unsere Spezialisten

Henrik Grethe

Berater Institutionelles Anlegen

Claudio Teruggia

Berater Institutionelles Anlegen

Beratungstermin vereinbaren

Unternehmensfinanzierung

Wie stelle ich die finanzielle Flexibilität meines Unternehmens sicher?

Executives & Entrepreneurs

Treffen Sie Beratende, die Ihr Unternehmen und Sie als Person verstehen.

Unternehmensnachfolge

Wir helfen Ihnen bei der Weitergabe Ihres Unternehmens.